华见早安之声

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市场概述

市场等待周五非农就业数据，美国9月ISM服务业指数创一年半新高，推涨美元和美债收益率，也令标普、纳指数度转涨。但以色列袭击伊朗石油业的可能性令市场担心，美股最终震荡后齐跌，道指收跌超180点，“恐慌指数”VIX重新升破20。英伟达涨超3%，特斯拉跌超3%。汽车股再跌。两年期美债收益率最高涨超7个基点升破3.70%，10年期美债收益率也涨7个基点，接近3.86%。

中概股涨势暂歇，纳斯达克金龙指数盘中一度跌3.8%、收跌2.4%。蔚来和小鹏汽车跌7%。离岸人民币抹去上周二以来的涨幅。

欧元创五个月最长连跌。日元创六周最低。英镑跌1%，创半年最差。比特币一度失守6万美元。

担心中东冲突升级导致供应中断，油价大涨5%，创四周新高，连涨三日。伦铜跌超2%，失守1万美元。

亚洲时段，港股深V反弹，恒指收跌1.47%结束六连涨。

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要闻

A股大涨叠加楼市松绑，楼市“银十”有望变“金十”。深圳：“新政推出后两天我们项目就卖了26套房，几乎是上个周末的3倍。”上海：业主期待潜在需求被激活，看房者趋于理性。

油价涨超5%，以色列要打伊朗石油设施？拜登：正讨论。以色列多线出击，黎巴嫩逾千人死亡；纳斯鲁拉女婿遭“定点清除”；伊朗、真主党全面清查。

美国9月ISM服务业PMI创去年2月以来最高，订单强劲，但就业低迷。美国上周首申人数小幅上升至22.5万人，相比上周小幅增加6000人，劳动力市场继续降温。

“股神”巴菲特拟年内第二次发行日元债券，市场猜测其正在加码对日股的押注。

特斯拉四款新版4680电池计划2026年推出，包括Robotaxi专供。

市场收报

美股：道指跌0.44%，标普500指数跌0.17%，纳斯达克跌0.04%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.93%。德国DAX 30指数收跌0.78%。法国CAC 40指数收跌1.32%。英国富时100指数收跌0.10%。

A股休市。

债市：美国10年期基准国债收益率涨6.30个基点，报3.8439%。两年期美债收益率涨6.19个基点，报3.7033%。

商品：WTI 11月原油期货收涨3.61美元，涨幅5.15%，报73.71美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.72美元，涨幅5.03%，报77.62美元/桶。COMEX黄金期货涨0.24%，报2676.30美元/盎司。COMEX白银期货涨0.54%，报32.290美元/盎司。COMEX铜期货跌2.59%，报4.5440美元/磅。

要闻详情

全球重磅

A股大涨叠加楼市松绑，楼市“银十”有望变“金十”。深圳：“新政推出后两天我们项目就卖了26套房，几乎是上个周末的3倍。”上海：业主期待潜在需求被激活，看房者趋于理性。

油价涨超5%，以色列要打伊朗石油设施？拜登：正讨论。分析师们认为，油市对即将发生的重大供应中断的警惕性不足。随着以色列可能计划对伊朗进行报复性攻击，目标可能是其石油基础设施，这一前景可能会给看空的能源市场参与者带来冲击。对全球石油供需平衡和价格的最终影响取决于以色列的回应程度，以及是否看到伊朗石油工业受到任何实际破坏。

以色列多线出击，黎巴嫩逾千人死亡；纳斯鲁拉女婿遭“定点清除”；伊朗、真主党全面清查。以色列持续在黎巴嫩、加沙、叙利亚多地发动袭击，并宣布打死加沙地带哈马斯领导人劳希·穆什塔哈以及另外两名高级成员。纳斯鲁拉女婿也遭以色列定点打击丧生。

美国9月ISM服务业PMI创去年2月以来最高，订单强劲，但就业低迷。美国9月ISM服务业指数54.9，预期51.7，8月前值51.5。新订单指标跃升6.4个点，为2023年初以来的最大单月涨幅。成本支付指数创今年1月以来的最高。就业指数降至48.1，陷入萎缩。当前美国服务业和制造业PMI数据形成鲜明对比，后者明显疲软，已连续六个月萎缩。

美国上周首申人数小幅上升至22.5万人，相比上周小幅增加6000人，劳动力市场继续降温。

“股神”巴菲特拟年内第二次发行日元债券，市场猜测其正在加码对日股的押注。分析称，巴菲特再发日元债券或在为增持日股募集资金，日股有望因“股神”回归得到提振。今年早些时候，巴菲特对日本五大商社的投资曾推动日经225指数创下纪录新高。这次，巴菲特的目标或是金融和航运股。

特斯拉四款新版4680电池计划2026年推出，包括Robotaxi专供。媒体称，特斯拉计划明年二季度量产运用干电极涂层工艺的新一代4680电池——干阴极4680D，2026年推出的四个干阴极4680D版本中，马斯克打算下周发布Robotaxi时揭晓其中专用于Robotaxi的电池，另外两个是特斯拉首次在阳极中采用硅碳材料的电池，其中之一用于新一代Roadster等注重性能的小车，另一个用于Cybertruck和一款轿车。

国内宏观

六连涨戛然而止，港股反弹结束了么？张忆东表示，港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波流反弹。陈果也表示，港股波动是正常的，当前时点无需担心牛市结束。

香港民建联建议“调低印花税”。民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书中提出，调低股票印花税。

港股行情“百年不遇”，00后“第一波开户潮”，香港券商忙疯了，“假也不休了、饭也不吃了”。市场高潮迭起，香港的股票经纪人正经历职业生涯中最繁忙的时期。许多年轻投资者担忧错过这波行情，纷纷在网上交易平台开设账户。据香港媒体报道，一些券商和银行的系统出现了过载，导致客户难以登录移动应用端。

日韩东南亚股市资金重返中国，“没人想错过这样的机会”！基金经理分析称，海外投资者正在加仓中国，A股有望成为今年的“赢家”。“我们正在削减亚洲其他地区的多头仓位，为购买中国股票提供资金。”外资是本轮港股上涨重要的增量资金，偏好可选消费和信息科技板块。

国内公司

“中国龙”ETF在牛市回归之际登陆华尔街，对标美股七巨头ETF。跟踪中国大公司表现的一只新ETF DRAG“中国龙”登陆美股，其成分股目前包括腾讯、拼多多、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东、百度和网易。DRAG旨在跟踪由5到10家规模最大、最具创新力的中国科技公司组成的等权重一篮子股票。这只ETF将按季度再平衡。

飞天茅台散瓶价格重上2300元/瓶。

海外宏观

英国央行行长意外“放鸽”，英镑跳水1%创两周新低。英国央行行长贝利在接受《卫报》采访时表示，如果通胀方面的消息持续向好，那么他会看到更加激进的降息机会。市场参与者增加了对英国央行的降息押注。目前，货币市场预期英国央行将在11月降息25个基点，12月继续降息的概率提升至70%。

印度意外放松出口限制，亚洲基准米价暴跌11%，创十六年最大跌幅。印度在全国大选后放宽大米出口限制，令全球大米供应量意外增加。

海外公司

英伟达内部人士今年股票套现超18亿美元，更多减持在路上。虽然英伟达CEO黄仁勋的600万股卖出已经完成，但其他内部人士还在继续卖出，例如英伟达董事Mark Stevens今年已经卖出160万股股票，披露了再卖出300万股的计划。

硅谷巨头为AI用电各显神通，微软要重启废弃核电站，谷歌也盯上核能。上月微软达成20年购买核电的协议，重启曾发生严重核事故的美国三里岛核电站。谷歌CEO本周四称，谷歌考虑追加对太阳能等方面的投资，并评估小型模块化核反应堆等技术。

刚融资完，OpenAI又拿到40亿美元信用额度，流动资金超百亿美元。OpenAI表示，公司计划用这笔资金投资研究和产品、扩展基础设施并吸引人才。此前，OpenAI在周三刚刚宣布最近的融资轮中以1570亿美元的估值完成了融资，从大量投资公司和科技巨头筹集到的66亿美元。

美监管方称礼来减肥神药不再短缺，“平替”厂商Hims & Hers盘中大跌超10%。FDA称，礼来两款替尔泊肽成分GLP-1注射剂Zepbound和Mounjaro 2022年来一直因需求增长而供应短缺，现认定短缺问题解决。行业组织称，FDA的认定等于让药房停止配置和分发两款药的仿制药。

今日要闻前瞻

美国9月非农就业。

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